В 1967 году в Ленинграде разыгрывается загадочная драма: город сотрясает серия жестоких убийств женщин. Задача поймать маньяка, оставляющего таинственные угольные знаки рядом с жертвами, выпадает на плечи опытного майора КГБ Чубина и капитана милиции Фёдорова. Убийства происходят в ночное время в районе Обводного канала, что добавляет тревожной атмосферы. Чубин, имеющий печальный опыт с оккультными преступлениями, когда он не смог раскрыть религиозную секту и едва не погиб, теперь живет с постоянным страхом темноты и чувством вины за случайное убийство. Фёдоров, молодой капитан, некогда постовой, также страдает от личных переживаний: он влюблён в жену своего лучшего друга. Под давлением сверху, эти два человека объединяются в борьбе с неуловимым маньяком, пытаясь остановить волну насилия и предотвратить новые трагедии. Их расследование становится не только попыткой поймать преступника, но и поиском ответа на сложные внутренние вопросы.