Калязин — живописный и неприметный город, который, тем не менее, скрывает в себе тайный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из этой лаборатории сбегает Хозяйка стихий, могущественная колдунья. Полная злобы и стремления отомстить за своё заключение, она отрезает город от всего мира, превращая его жителей в леших и русалок. Её план состоит в том, чтобы очистить Землю от людей и заполнить её сказочными созданиями. Алексей Попов решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть город к нормальной жизни. На борьбу со злом он объединяется с кузнецом Никитой Добрининым и программистом Ильёй Муромцевым. Однако Хозяйка стихий оказывается мощным противником, и в Калязине начинается настоящая битва за любовь, семью и право оставаться людьми.