Федор, послушник, отправляется в опасное путешествие вместе с отцом Петром на Полярный Урал, чтобы выполнить важную миссию — убедить оленеводов принять христианское крещение. Их путь лежит к самому удалённому северному стойбищу, которое местные жители с настороженностью называют «краем земли». Однако, когда они прибывают на это заброшенное и отдалённое место, их встречает не самая дружелюбная атмосфера. Местные жители не проявляют интереса к новой вере и относятся к миссионерам с недоверием. С каждым шагом Федор и отец Пётр сталкиваются с множеством преград, как духовных, так и практических, что ставит под сомнение их миссию и заставляет задуматься о смысле их пути. В этом суровом и неприветливом мире необходимость найти общий язык с оленеводами становится не только вопросом веры, но и выживания, заставляя героев преодолевать как внутренние, так и внешние конфликты.