1927 год. На борту Транссибирского экспресса, следующего через всю Россию, находятся секретные документы, способные изменить судьбу СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и безжалостные бандиты, готовые пойти на крайние меры ради их захвата. В этой сложной обстановке молодому красноармейцу, представляющему новую власть, и бывшему царскому агенту, который остался верен старому режиму, приходится объединить усилия. Их цель — разоблачить и остановить общую угрозу, которая может разрушить всё, что они защищают, и помешать исполнению их собственных планов. Нарастающее напряжение и борьба интересов создают атмосферу интриги, где доверие становится роскошью, а предательство может быть на каждом шагу.