Август 1944 года. Западная Белоруссия, утопающая в густых лесах. В это время Средиземье, недавно освобожденный район, становится ареной для действий вражеских разведывательных групп, которые остались в тылу советских войск. Советская армия начинает наступление, возвращая контроль над территорией, однако этому может помешать неожиданный удар со стороны противника, что повлечет за собой серьезные последствия. Единственной надеждой предотвратить атаку и защитить наступающие войска остаются контрразведчики СМЕРШ, готовые на все, чтобы разоблачить врагов и сохранить контроль над ситуацией. Они должны действовать быстро и эффективно, чтобы не дать врагу шанса на успешную диверсию в критический момент. С каждым днем обостряется атмосфера напряженности, и исход войны оказывается на волоске, а судьба тысяч людей зависит от их хладнокровия и профессионализма.