Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной и рискованной миссии за пределами страны. Однако из-за неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где ему предстоит столкнуться с обычной службой — наблюдением за иностранцами. Постепенно он начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, демобилизованный пограничник, успешно нейтрализует банду, которая грабила сберкассы, и получает предложение служить в КГБ Ленинграда, где начинает выполнять обязанности личной охраны высокопоставленных чиновников. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в город на Неве к своей возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». Ему предстоит заняться предотвращением идеологических диверсий и терактов, что добавляет напряжения в его новую жизнь. Каждый из героев сталкивается с выбором, который навсегда изменит их судьбы в условиях сложных политических и социальных реалий того времени.