Миша и Аня, молодая пара, проводят свой отпуск во Вьетнаме. В преддверии возвращения домой Аня неожиданно исчезает после встречи со своим бывшим бойфрендом Сахаром, которого она считала мертвым. Оказавшись перед равнодушием местной полиции, Миша решает взять дело в свои руки и начинает настоящие поиски. В ходе расследования он вскоре понимает, что исчезновение Ани связано с ее прошлым, о котором она предпочла умалчивать. В процессе поисков Миша знакомится с Тао, капитаном Народной Армии Вьетнама, которая вернулась в родной город, чтобы выяснить, что произошло с ее младшей сестрой. Их отношения со временем становятся более глубокими, и они проходят путь от случайных знакомых до настоящих друзей, поддерживающих друг друга в непростых и опасных ситуациях.