Караг, человек-пума, продолжает своё обучение в тайной академии для подростков-оборотней, испытывая глубокую тоску по своей семье. Внезапно ему делает предложение Эндрю Миллинг, его бывший наставник и главный соперник. Миллинг предлагает Карагу обменять ложные показания на совете академии на возможность увидеть своих родных. Не подозревая о подлинных намерениях Миллинга и о грозящих опасностях, которые могут угрожать школе, Караг принимает это предложение. Вместе с ним его друзья — весёлая белка Холли, смелая волчица Тикаани и верный бизон Брендон — оказываются замешаны в сложные события, которые могут кардинально изменить их жизни и судьбу академии. Учебный процесс обретает новые краски, когда герои начинают осознавать, что их дружба и преданность друг другу станут ключом к преодолению надвигающихся угроз.