Маршал Василевский собирает совещание в штабе Красной Армии, где ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, цель которого — обнаружить завод. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, когда-то учившийся на восточных языках. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также включают опытного агента Ивана Журавлёва, который столкнётся с генералом Исимурой, убившим десять лет назад его семью. Исимура контролирует как завод, так и концлагерь, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная борьба, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся прямо под заводом.