В 1966 году талантливый челюстно-лицевой хирург Лев Григорьевич Преображенский стремится основать Институт красоты — первое советское учреждение, посвященное пластической хирургии, чтобы сократить отставание от Запада в этой области медицины. Его коллега, молодой хирург Игорь Зорин, мечтает покинуть СССР и найти возможности за границей, где квалифицированные специалисты могут реализовать свой потенциал и достойно зарабатывать. Для реализации своей идеи Преображенский вступает в соглашение с КГБ: ему разрешают открыть экспериментальное отделение, однако все операции должны оставаться в тайне от общественности. Зорин, в свою очередь, соглашается работать с Преображенским, несмотря на их разногласия, поскольку это может помочь ему сбежать из страны. Оба героя не подозревают, что впереди их ждут серьезные и непростые решения, которые изменят их жизни.